Asesor financiero Jerez

Job Description:

Desde Catenon buscamos un Asesor Financiero con experiencia en productos de inversión y planificación financiera, orientado a captación de nueva cartera y desarrollo de negocio. La posición requiere un perfil proactivo, con iniciativa comercial y capacidad para identificar oportunidades más allá del flujo natural de clientes.

Se trata de una oportunidad para asumir un rol clave en la generación de nueva cartera, asesoramiento especializado y desarrollo de negocio dentro de su área de influencia.

Responsibilities:

-Captación activa de nuevos clientes interesados en soluciones de ahorro e inversión.
-Asesoramiento financiero personalizado en productos de inversión y planificación financiera.
-Identificación de oportunidades de negocio y desarrollo de nueva cartera de clientes.
-Comercialización de productos financieros como fondos de inversión, planes de pensiones y soluciones de ahorro.
-Gestión y seguimiento de la cartera de clientes, garantizando un servicio de asesoramiento continuo.
-Análisis del perfil inversor y necesidades financieras de cada cliente para ofrecer soluciones adecuadas.
-Cumplimiento de los estándares regulatorios y normativos del sector financiero.
-Resolución de incidencias y acompañamiento al cliente durante todo el ciclo de relación.
-Contribución al cumplimiento de los objetivos comerciales y de crecimiento del negocio.

Requirements:

-Experiencia mínima de 3 años en el sector financiero en funciones de asesoramiento o comercialización de productos de inversión.
-Grado o Máster en áreas económico-financieras.
-Conocimientos técnicos en mercados financieros, fiscalidad y contabilidad.
-Certificación MIFID II conforme a la Guía Técnica 4/2017 de CNMV (EIP, EFA u otra certificación válida).
-Perfil claramente hunter, con fuerte orientación a captación de negocio y desarrollo de cartera.
-Alta orientación a resultados y capacidad para trabajar de forma autónoma.
-Habilidades analíticas, organizativas y capacidad para gestionar información financiera compleja.
-Fuerte orientación al cliente y capacidad para generar relaciones comerciales a largo plazo.



Conditions
-Variable: hasta 40% a 100% de objetivos (con posibilidad de sobrecumplimiento).
-Contrato indefinido.
-Horario: Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00.
-Plan de formación personalizado, incluyendo formación en idiomas.
-Beneficios corporativos: descuentos en tarjeta de compra, financiación de compras, seguro de vida, plan de ahorro y sistema de retribución flexible.

Company Description:

Entidad financiera enfocada en ofrecer soluciones para la gestión del ahorro y la planificación a largo plazo. Proporciona productos orientados a la inversión diversificada, adaptados a distintos perfiles de riesgo. Su enfoque combina asesoramiento especializado con herramientas que facilitan la toma de decisiones financieras.

Related Jobs